Bulut uzaktaki kaleye gidebilmek için hangi yolu kullanmaları gerektiğini düşünür.

Çocuklar, ressamla birlikte resim yapmaktadır. Ressam Bulut’u çizmektedir.

Maysa, kozaların kelebek olacağına anlam veremez...

Akça Obalılar, güllüğe gül toplamaya giderler. Gülü toplayıp dere kenarına gelmişlerdir.

Maysa, davul sesine uyanır. Güneş Ana, sahura kalktıklarını söyler...

Sabah, Maysa uyurken Devran kırmızı rugan ayakkabıyı onun başucuna bırakır...

Herkes, Erez’in gelişinden çok mutlu olsa da; Dede ondan uzak durmaktadır.

Perçem yıkanan çamaşırları asarken bir pantolonun cebinin yırtık olduğunu fark eder.

Bulut ve Çınar kaybolduklarına aldırmamaya çalışmaktadırlar...

Geleneksel yörük şenliği yapılmaktadır. Kazanlar kaynamakta, ayranlar dağıtılmaktadır.

Bulut uçurtma yapmıştır ama koyunlar yüzünden uçurtma yırtılır.

Maysa kedilerin kavga ettiğini zanneder, bakmak için koşar.

Maysa kırlangıçlara göç azığı yetiştirmek için kınalı ile koşar.

Maysa bir grup karıncanın kırıntıları sırtlanarak taşıdıklarını görür.

Yaman dede her kışlakta uğradıkları Hacı Yusuf’a uğrayacaklarını söyler.

Maysa balık olmayı ister ama dede ona balık olmanın zorluklarını anlatır.

Akşam için obada herkes temsil çadırını hazırlamaya başlar.

Kervan ilerlerken Perçem, konak yerinde çuvalları unuttuklarını hatırlar.

Bulut ve çocuklar bir rüzgar sesi gibi bir ses duyar...

Çocuklar, obada vakit geçirirken birden müzikli at arabası görürler..

Diğer obalardan atlı gelir karşı obada aşık atışması olduğunu söylerler,

Kervan nehir yanından geçer. Bir de ne görsünler, insanlar buraya çöplerini atmış.

Kiraz’ın kardeşi yürümediği için annesi endişelenir...

Bulut, Maysa ve Çınar tarihi bir direk görürler...

Tavuk Maysa’nın yumurta almasına izin vermez o anda dede gelir...

Gece obanın hayvanları bir şeylerden ürkmüştür...

Günseli kilim dokur, Güneş ana çok beğenir ama Maysa ve Kiraz beğenmezler.

Bulut havut yapmak ister ancak Devran yapamayacağını söyler.

Maysa, küçücük mikropların insanları hasta ettiğini öğrenir.

Kaval yanlışlıkla kırılır, akşam çalacağını bilen Bulut üzülür.

Yağmur başlar Bulut kepeneği almadığı için ıslanır...

Dede ormanda kekik toplarken izci kurdelesi bulur...

Karşı köyden biri gelir bir at aldığını, onu eğitmesini ister.

Koyunların yünlerini kırkmaktadır Bulut. Devran çok başarılı olduğunu söyler.

Obanın yakınlarına bir hayvan bakıcısı arabası ile yerleşmiştir...

Maysa, Erez emminin çektiği fotoğrafları görür ve çok sevinir.

Yaman dede balı bir ayının aldığını anlar...

Maysa devece dilinde bir şarkı söyler...

Maysa çalıların arasında bir gazete bulur ve gazeteci olmaya heveslenir.

Maysa uyurken radyodan güzel bir şarkı dinlemek ister...

Akça Obalılar göç için hazırlık yapmaktadırlar...

Maysa, Bulut'un heybesini çok beğenir ve kendisi için de bir tane ister.

Bulut, sabah erkenden sürüyü otlatmaya gitmiştir...

Fistan hamiledir, Maysa ve Bulut doğacak oğlak için çok heyecanlıdır.

Duman hareketsizdir, sırtında yara olduğunu görürler.

Maysa, kahvaltıdaki incirlerden alır ve beyaz atı arar...

Maysa, bakraç ararken bir çan bulur...

Güneş Ana ve Maysa biberleri kuruması için hazırlamaktadır.

Güneş Ana, aşure için malzemeleri hazırlar ancak ceviz yoktur...

Zıpır ortalıkta yoktur. Maysa v e Bulut onu arar...

Maysa, beyaz ata bir isim koymayı düşünür...

Bulut, ıslık çalarak Duman'ı yanına çağırır. Maysa da öğrenmek ister.

Bağlamayla oynayan Zıpır, onun kırılmasına neden olur.

Babasının atı tımarladığını gören Maysa da Şira'yı tımarlamak ister.

Maysa eşyaların arasında kilitli bir kutu bulur...

Maysa, süt içerek boyunun uzayacağını öğrenir...

Bulut, hayali dürbünüyle çevreyi izler...

Maysa, Şira için yaban meyvesi arar...

Maysa, dedesinin çadırında eski bir eyer bulur.

Maysa her yerde Şira'yı arar...

Eyer Şira'nın sırtını yara yapmıştır...

Maysa'nın annesi toros şakayığı solduğu için üzgündür.