Müge çeşitli eşyalar ile bir saat tasarımı yapacaktır...

Kayra, Müdrik’in yıllar önce bir açıklama yapmadan köyü terk etmesinden dolayı kızgındır.

Su kitabını inceleyen Solin, okudukları karşısında çok şaşırır.

Müdrik ve diğerlerinin yanına gelen Solin, onlara mağarada bulduğu yüzüğü gösterir.

Talu ormanın içinde tuhaf bir ihtiyarla karşılaşır...

Solin, babasının kitabından öğrendiği şekilde usturlab yapmaya başlar.

Zeplini takip etmeyi bırakan Ezakiler yönlerini Dağ köyüne çevirmiştir.

Müdrik alev canavarıyla ilgili söylentilerden oldukça kuşkulanmıştır.

Kral ve Müdrik arasında bir cille müsabakası başlar...

Dağ köyüne ulaşan Ezakiler, köyün cille ustasının kim olduğunu öğrenmek ister.

Gazal'dan cilleyi alan Ezakiler, Orman köyüne doğru yola çıkarlar.

Orman köyüne ulaşan Ezakiler, Çift Başlı Ejderha'nın ustası Haris'i bulur.

Gabi ve Kayra kıran kırana bir cille müsabakasına başlar.

Ahendil'in attığı okun zehri, Solin'in vücuduna yayılmaya başlar.

Ezakiler; Kayra, Solin, Talu ve Müdrik'in cillerini getirene ödül vereceklerini duyurur.

Gazal, Lahik'e muhafızların toplanması gerektiğini haber verir.

Talu ve Müdrik, aradıkları cilleyi Ada köyünde bulurlar.

Talu, Senmurv'u elde etmek için Zenciri'yle mücadele etmeye hazırdır.

Zenciri'ye karşı kazanan Talu, Senmurv'u ele geçirmiştir.

Kayra ve Solin'in, Benna ve Fenna'yı yenmeleri gerekmektedir.

Solin ve Kayra, ikiz ustalara (Benna ve Fenna) karşı mücadele verirler.

Haris'i elinden kaçıran Rehzen, Ahendil ve Gabi'yi yanına alarak Anka'yla ilerler.

Haris, Rehzen'e müsabaka yapmaktan başka fırsat bırakmaz.

Müdrik ve Talu Haris'in Aydakar'ı Rehzen'e kaybettiğini öğrenirler.

Haris'in cillesini alan Rehzen, Antik köyde Kayra'yla karşılaşır.

Arenada sadece Behmut'u kullanan Kayra zor durumdadır.

Müdrik’in ağzından Kayra’nın kim olduğunu öğreniriz...

Kayra, Ezaki tahtını ele geçirmek için plan yapar...

Talu, Solin ve Kayra yaptıkları plan doğrultusunda Ezaki ülkesinin içlerine ilerler.

Rehzen, Kayra’nın Ezaki tahtının varisi olduğunu öğrenmesiyle şaşkına döner.

Kayra ve arkadaşları, Ateş köyünden Esher'in rehberliğinde yola çıkar.

Ezaki kralı, tüm gücüyle topyekün bir saldırı planlamaktadır.

Zorlu bir final müsabakasının sonunda Kayra, Parmaksız Mansur'u mağlup eder.

Kayra ve arkadaşları, Dere köyü lideri Hale'ye yardımcı olur...

Lagar ve Gazal, kendilerine katılmaları için Benna ve Fenna'yı ikna etmiştir.

Rehzen, Ebrar'a yapılan haksızlığı ve Mevsuk'un sürgüne gönderiliş hikayesini öğrenir.

Kayra, onu Cahan'dan kurtaran elin sahibinin Rehzen olduğunu öğrenir.

Kral, ulağın verdiği haberle Rehzen'in ihanetini öğrenir...

Kayra ona güvenenlere karşı sorumluluk hisseder.

Kral'ın ordusu, Kayra ve arkadaşlarının cilleleriyle kıyasıya bir mücadeleye tutuşur.

Müsabakalar öncesinde Kayra ve ekibi hazırlık yapmaktadır.

Dev cilleler, Kayra'nın arkadaşlarını oldukça ürkütmüştür.

İlk gün müsabakalarının tamamı kaybedilmiştir...

Solin, Ahendil karşısında avantaj sağlar...

Ekipte baş gösteren gerginlik, Talu ve Kayra'nın arasının bozulmasına yol açar.

Kayra, Talu'yla arasını düzeltir ve üçüncü gün müsabakalarında ona görev verir.

Kayra, Cahan karşısında önemli bir galibiyet alır...

Kendine çok güvenen Lahik, Aster karşısında zor durumdadır.

Ahendil gizlice Rehzen ile buluşur ve ondan müsabakayı kaybetmesini ister.

Ahendil uğradığı ihanet sonrasında öfkelidir.

Kral ile Kayra arasında son bir müsabaka yapılır...

Halk taç giymesini beklerken Kayra umulmadık bir şey yapar.